Финтех-стартап ХКритикал подал заявку на IPO Коммерсантъ

Цена размещения составила 38 долларов за акцию, то есть нижнее значение ранее установленного диапазона в доллара. В ходе IPO стоимость компании оценена в 31,8 миллиарда долларов. Регулятор считает, что ХКритикал обманывала клиентов, скрывая информацию о том, как именно приложение для торговли акциями позволяет компании зарабатывать деньги. ХКритикал также не смогла выполнить свое обязательство искать наилучшие из возможных условия для выполнения клиентских заявок, говорится в заявлении SEC. Финтех-компания с инвестициями Юрия Мильнера согласилась выплатит штраф.

• Вместе с тем руководство ХКритикал не планирует менять планы.
• У SEC возникли вопросы к ХКритикал после того, как глава компании Влад Тенев заявил о планах ХКритикал расширить список поддерживаемых криптовалют.
• Затем брокеру выплачивается небольшая комиссия за размещенные акции, которая может составить миллионы, если клиенты брокера активно торгуют на бирже.
• Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня техники, стоимости их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером Информации.

Влад Тенев, генеральный директор компании и создатель компании, был вызван для дачи показаний комиссии Конгресса, которая разбирала эту ситуацию. Несмотря на массовое возмущение трейдеров и обвинения конгрессменов в том, что компания превратила торговлю в азартную игру, где игроки не всегда осознают риски, инцидент повысил узнаваемость бренда ХКритикал и привел к увеличению скачиваний этого приложения. Скандал не только не помешал планам компании провести IPO, но и, как пишут некоторые американские СМИ со ссылкой на источники, даже подтолкнул ХКритикал к размещению. Основной причиной приостановки заявок на акции GameStop стал недостаток у компании средств на покрытие заявок, ей даже пришлось срочно обратиться к инвесторам и получить от них $3,4 млрд. IPO может предоставить компании дополнительные средства, необходимые как для дальнейшего роста, так и для покрытия заявок пользователей в подобных ситуациях. После аномального роста акций GameStop, которое заставило ХКритикал ограничить торговлю некоторыми ценными бумагами, генеральный директор ХКритикал Влад Тенев был вынужден дать показания Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США.

Показатели деятельности

В конце июля 2020 года финтех ХКритикал с инвестициями Юрия Мильнера передумал выходить на международный рынок после самоубийства пользователя. Кернс (Alexander E. Kearns), 20-летний студент университета штата Небраска, покончил с собой, когда увидел огромный долг на своем счету в приложении. Кроме того, ХКритикал собирается расширять команды во всех своих офисах, чтобы создать новые инструменты для самостоятельной работы пользователей, улучшить информационные и образовательные ресурсы, а также ускорить торговые операции. Среди прочих нарушений, допущенных онлайн-брокером, упоминаются также технические сбои на платформе в марте 2020 года. Тогда клиенты приложения несколько дней не могли торговать в нем. По данным компании, она увеличила число своих накопительных счетов, к которым привязаны банковские счета, с 12,5 миллионов в 2020 году до 18 миллионов в марте 2021 года.

• ХКритикал не признала обвинений в рамках соглашения с SEC, но согласилась на проверку ее практик и процедур, касающихся взаимодействия с клиентами, а также платы за поток заявок и исполнения клиентских заявок, независимым консультантом.
• ХКритикал также не смогла выполнить свое обязательство искать наилучшие из возможных условия для выполнения клиентских заявок, говорится в заявлении SEC. Финтех-компания с инвестициями Юрия Мильнера согласилась выплатит штраф.
• Несмотря на массовое возмущение трейдеров и обвинения конгрессменов в том, что компания превратила торговлю в азартную игру, где игроки не всегда осознают риски, инцидент повысил узнаваемость бренда ХКритикал и привел к увеличению скачиваний этого приложения.
• Сегодня его клиенты могут торговать Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и другими.
• Американский онлайн-брокер ХКритикал отложил листинг на бирже NASDAQ.
• Как сообщается в блоге компании, полученные средства ХКритикал намерена потратить на «удовлетворение потребностей клиентов», в том числе на привлечение сотен новых представителей финансовых сервисов в офисах в Техасе и Аризоне (США).

В итоге размер потерь оказался гораздо выше, чем если бы они совершили сделки сразу. ХКритикал – это популярное в США приложение для совершения операций на бирже без комиссий. С его помощью можно инвестировать в ETF, акции, производные инструменты, покупать и продавать криптовалюту. А еще на прошлой неделе комиссия заподозрила онлайн-брокеров в геймификации своих приложений для торговли.

ХКритикал подал заявку на проведение IPO на Nasdaq

Маркет-мейкеры, такие как Citadel Securities или Virtu, платят электронным брокерам, таким как ХКритикал, за право совершать сделки клиентов. Затем брокеру выплачивается небольшая комиссия за размещенные акции, которая может составить миллионы, если клиенты брокера активно торгуют на бирже. В 2020 году клиентская база ХКритикал необыкновенно выросла из-за беспрецедентной волатильности рынка на фоне пандемии COVID-19. Оплата за поток заявок (payment for order flow) — это основной источник доходов ХКритикал. Брокер не берет с клиентов комиссию за сделки, но продает данные о сделках маркетмейкерам — крупным финансовым компаниям.

ХКритикал стал публичным на Nasdaq в прошлом месяце, взбудоражив публичные рынки, которые он стремится демократизировать для инвесторов-любителей. После падения в первые несколько дней торгов у компании был момент, когда стоимость бумаг выросла на 50% на фоне интереса розничных инвесторов. SEC заявила на прошлой неделе, что активизирует свое расследование, так называемых, геймификаций и косвенных подсказок, используемых онлайн-брокерами и инвестиционными консультантами, чтобы подтолкнуть людей торговать большим количеством акций и других ценных бумаг. Ripple обдумывает IPO, поскольку судебный процесс SEC наконец приближается к концу — поднимет ли он XRP до 10 долларов?

План IPO ХКритикал откладывается, поскольку SEC пересматривает свой крипто-бизнес

Компания хочет привлечь $100 млн, однако сумма может увеличиться после публикации условий продажи акций. Среди организаторов IPO — Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Citigroup Global Markets. В первом квартале 2021 года выручка ХКритикал выросла до $522 млн, на 309% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Изначально в ХКритикал планировали провести IPO в июне, но затем запуск перенесли на июль. Официально компания никак не прокомментировала возможное смещение сроков по IPO. Компания все еще может провести первичное публичное размещение акций (IPO) летом, но источники отмечают, что проверка SEC может нарушить планы ХКритикал. Robihhood подал конфиденциальную заявку на IPO в марте 2021 года. Bloomberg писал, что брокер хотела выйти на биржу в июне, но затем перенесла выход на июль. Впоследствии издание сообщило, что компания отложила листинг из-за разногласий с регулирующими органами по поводу проспекта к IPO.

ХКритикал

Среди бумаг компании, поданных в SEC, отмечено, что федеральные прокуроры изъяли смартфон гендиректора и сооснователя ХКритикал Влада Тенева. Ордер выписала прокуратура США по Северному округу Каролины. Она и расследовала ограничения на торговлю акциями во время ажиотажа с мем-акциями. ХКритикал xcritical официальный сайт подтвердила поступление новых средств в размере $460 млн с последующим закрытием серии G. Полученное финансирование пойдет на обеспечение основных услуг компании и обслуживание клиентов, а также на создание новых предложений, таких как управление денежными средствами и регулярные инвестиции.

В конце августа 2020 г регуляторы в США начали расследование против ХКритикал после массовых жалоб на сервис для торговли акциями. Последний сбор в размере $460 млн продлил раунд серии G на $200 млн, о котором было объявлено в августе. Дополнительное финансирование в раунде поступило от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, Ribbit Capital, 9Yards Capital и D1 Capital Partners. Примечательно, что изначально D1 Capital Partners был лидером раунда серии G. Предполагается, что оценка компании после дополнительного финансирования составит $11,7 млрд.

Компания не предоставила дополнительной информации о том, что это были за обширные данные, но представитель ХКритикал заявил, что даже для этих 10 клиентов, ни номера социального страхования, ни номера банковских счетов, ни номера дебетовых карт не были раскрыты. Пресс-секретарь онлайн-брокера отказался сообщить, был ли кто-то из этих клиентов специально выбран целью взлома, но в компании заявили, что ХКритикал находится в процессе уведомления всех тех пользователей, https://xcritical.live/ кто пострадал. Клиентам, желающим получить информацию о том, пострадали ли их счета, следует обратиться в центр помощи на сайте компании. 8 ноября 2021 года онлайн-брокер ХКритикал с инвестициями Юрия Мильнера сообщил о том, что персональные данные более 7 млн клиентов были доступны в результате взлома данных. Злоумышленник смог получить список адресов электронной почты примерно 5 млн пользователей и полные имена для отдельной группы из 2 млн.